La operación implica la emisión de unos 50 millones de euros en acciones nuevas y entre 176 y 248 millones de euros en títulos existentes cedidos por los fundadores y por las entidades, las entidades afiliadas a Accel Partners y Kilwa Investment.

Además, se baraja la posibilidad de que estos últimos pudieran añadir hasta un 15 % suplementario.

La entidad Vipshop Holding Limited se ha comprometido a comprar al precio de la oferta 30 millones de euros en acciones existentes mediante una oferta reservada separada. Eso significaría en torno al 9-12 % de la inversión (del 8 al 10 % en caso de ejercicio de la opción suplementaria).

Con todos los elementos el monto bruto estaría en una horquilla entre 290 y 373 millones de euros.

El precio de la oferta, así como el de la suscripción reservada a los asalariados se conocerá el próximo 29 de octubre y la cotización de las acciones se iniciará al día siguiente.

Los cofundadores de la empresa, David Dayan y Thierry Petit, destacaron que esta salida a bolsa marca "una nueva etapa importante en el desarrollo de Showroom".

Gracias a sus "posiciones sólidas en mercados atractivos y a un modelo de crecimiento rentable desde su creación, nuestro grupo está bien colocado para sacar partido del uso creciente por los consumidores europeos de internet y del móvil para sus compras de productos de moda", destacaron Dayan y Petit.

Añadieron que su llegada al mercado de acciones permitirá "acelerar el despliegue de sus cuatro prioridades estratégicas: alentar la actividad de los miembros y su fidelidad, adquirir nuevos miembros, reforzar las relaciones con sus marcas-socios y desarrollar su plataforma internacional".EFECOM